博通凭借AI定制芯片业务再创佳绩，其最新财报炫夸，2025财年第三财季营收达159.52亿好意思元开云体育，同比增长22%，超出此前158亿好意思元的逢迎；调养后净利润达107.02亿好意思元，同比增幅达30.15%。其中AI关系业务发扬尤为凸起，当季收入52亿好意思元，同比增长63%，高于51亿好意思元的预期值。受此推动，公司股价在次日盘中一度高潮超14%。
与英伟达主攻GPU通用计较芯片不同，博通的中枢竞争力在于为云行状厂约定制ASIC专用芯片。这类芯片针对特定AI推理场景狡计，豪爽深度适配云厂商的业务需求，因此受到谷歌、meta等科技巨头的风趣。行业分析师指出，GPU与ASIC并非替代关系，而是通过互异化定位共同行状于AI基础神气发展。
博通首席实验官陈福阳在功绩会上炫夸，第三财季营收革命高主要获利于定制AI加快器、汇聚成就及VMware业务的苍劲增长。他瞻望第四财季AI半导体收入将达62亿好意思元，拒绝调处11个季度增长，全年营收逢迎上调至174亿好意思元。值得讲理的是，公司近期赢得一份价值100亿好意思元的XPU芯片订单，虽未阐明客户身份，但市集揣度可能来自OpenAI。
张开剩余51%ASIC芯片市集的蕃昌并非博通独享。半导体厂商Marvell同时发布的财报炫夸，其2026财年第二财季营收20.06亿好意思元，同比增长58%，其中数据中心业务收入14.91亿好意思元，同比增幅达69%。定制化XPU芯片及光电互连产物成为主要增长引擎。
行业考虑机构TrendForce分析，AI考试阶段对GPU的依赖度较高，英伟达凭借CUDA生态占据主导地位；但在推理阶段，ASIC芯片因能效比上风更具竞争力。北好意思四大云厂商均已布局自研ASIC，举例meta的社群算法优化芯片、谷歌的搜索引擎强化芯片等。该机构预测，跟着AI愚弄场景扩张，推理市集范围将杰出考试市集。
靠近ASIC市集的崛起，英伟达已运行搪塞战术。本年5月推出的NVLink Fusion平台，允许云厂商将自界说ASIC与英伟达GPU机架整合，构建百万级GPU集群。联发科、Marvell等厂商成为首批生态和洽伙伴。AMD也在功绩会上明确暗示，将同步鼓动ASIC芯片业务发展。
国内市集呈现访佛竞争方法。GPU范围集结了海光信息、摩尔线程等企业，ASIC赛谈则有华为海念念、寒武纪及百度昆仑芯、阿里平头哥等参与者。DIGITIMES分析师陈辰妃指出，2023-2028年高端云霄AI加快器出货量年复合增长率方面，GPU为50%，ASIC达52%，瞻望2028年前ASIC出货量将杰出GPU。
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